АКТ 26: (10 апреля '04)
Луна рассказывает Сейлор Воинам историю Лунного Королевства - о том как принц Эндимион и принцесса Серенити любили друг друга, но их любовь погубила планету. Несмотря на то, что Принцесса появилась, к ней еще не вернулись воспоминания. Артемис говорит, что приготовил четверым Воинам подарки - новое оружие. Усаги узнает, что Мамору нужно ехать в Лондон учиться. Когда Макото поехала с ней на вокзал, чтобы проводить Мамору (Усаги одна вообще ехать не хотела), они обнаружили демона. Макото и Усаги с помощью подарка Артемиса победили демона. Но Мамору уже улетел, и Усаги не смогла проводить его. Она смотрела на удаляющийся самолет и напевала песню "C'est la vie"...
АКТ 27: (17 апреля '04)
Загадочный маленький Сейлор Воин появляется перед Темной Сейлор Меркурий, и говорит, что она снова станет прежней благодаря силе Серебряного Кристалла. Усаги думает о Ами: помнит ли она, что они были друзьями? Неожиданно она встречает девочку, которая говорит ей, что скоро Ами снова станет собой. На вопрос Усаги, откуда она все это знает, девочка хотела сказать, кто она, но ее напугала собака (девочка оказалась на самом деле Луной. А учитывая ее кошачью натуру...). Девочка появляется и перед Рей с Макото, но всегда не успевает сказать, кто же она. Когда, наконец, Воины встречают ее в их комнате для собраний в караоке-центре, она уже почти раскрыла свою тайну, но тут звонит Ами. Усаги говорит, что Ами хочет встретиться только с Рей и Макото. Когда подруги уходят, она сама приходит на встречу с Ами. Темная Сейлор Меркурий нападает на Сейлор Мун. Останавливает ее та же загадочная девочка. На глазах удивленной Сейлор Мун она превращается в Сейлор Воина - Сейлор Луну. Но приходит Кунсайт, и сражается с Сейлор Луной, он атаковал ее, и Сейлор Луна стала обычной кошкой Луной. Темная Сейлор Меркурий начинает слабо вспоминать об Усаги и девочках, о их дружбе... С яростью и болью, она атакует Сейлор Мун, разбивает Лунный жезл, и... Сейлор Мун падает, не подавая признаков жизни. В следующее мгновение Меркурий становится снова собой, и не верит своим глазам. Она зовет Усаги, но ответа не последовало. Уже слишком поздно...
АКТ 28: (24 апреля '04)
Благодаря силе Серебряного Кристалла Темная Сейлор Меркурий снова стала Ами. Когда Кунсайт хочет перенести ее в Темное Королевство, она хватает за руку Сейлор Мун, и Кунсайт оказывается в Темном Королевстве один, а Ами и Усаги - в лесу неподалеку. Слезы Ами вернули Усаги к жизни. Кунсайт посылает на них демонов, но Ами отказывается бежать, а Усаги не может перевоплотиться. В конце концов Усаги приходиться силой тащить ее, и спасаться самой. Но, в какую бы сторону они не бежали, в конце концов они всегда приходят в одно и то же место. В конце концов открывается портал, и с помощью Макото и Рей Усаги и Ами снова возвращаются в нормальный мир, хотя демон следует за ними. Сейлор Воины победили демона, а Ами вновь присоединилась к команде Сейлор Воинов как Сейлор Меркурий.
АКТ 29: (1 мая '04)
Пока Усаги и все девочки празднуют возвращение Ами на светлую сторону, у Минако Айно появляется соперница, Куроки Мио, не уступающая в популярности Минако. В один прекрасный день в классе Усаги появляется новенькая, и это никто иная, как Куроки Мио! Мио постоянно делает Усаги пакости, но все выходит так, будто делала она их нечаянно. Все одноклассницы Усаги вступаются за Мио, и считают ее даже классней Минако Аино. Однажды Мио предлагает Усаги стать ее подругой, и Усаги соглашается, не зная, что Мио - из Темного королевства. Посмотрим, что выйдет из этой дружбы...
АКТ 30: (8 мая '04)
Куроки Мио предлагает Усаги поставить живой концерт Минако Аино. Она уверяет Усаги, что уже договорилась обо всем с Минако, и будет рада, если популярность Минако возрастет. Вместе с обрадованной Усаги она приготовила сцену. Усаги сказала всем, чтобы они пришли на концерт Минако в 6 вечера. Пришло очень много одноклассниц Усаги. Когда прошло полчаса, они стали требовать появления Минако. А Мио с невинным видом сообщила Усаги, что Минако не сможет приехать. Расстроенная Усаги вышла на сцену и стала извиняться. А Мио тем временем смеялась за сценой - ее план удался, Усаги теряет все больше друзей! Внезапно они увидели яркие вспышки. Поклонники увидели Минако. "Простите, что опоздала!" - сказала Минако, и стала петь песню "Romance" под бурные аплодисменты поклонников. Усаги была очень рада, а Мио просто не ожидала этого. Потом она спросила Минако, зачем она приехала. Когда Усаги услышала предположения Минако о том, что Мио хотела просто опозорить Усаги, Усаги спросила Мио, правда ли это. Мио разревелась, и сказала, что она любит Усаги. А Усаги сказала, что верит ей, и побежала на встречу с девочками. Минако сказала Мио, чтобы она держалась подальше от Усаги. Мио только ухмыльнулась...
АКТ 31: (15 мая '04)
Макото поскорее нетерпится пробудить свою Cилу Воина, ведь она одна из всех Хранителей еще не обрела свою истинную силу. Неожиданно Мотоки приглашает Макото в кино. Макото в нерешительности, идти ей или нет, но Усаги и девочки едва ли не заставляют ее. В течение этого свидания Мотоки признается Макото в своих истинных чувствах к ней. Но Макото говорит, что он просит о невозможном, что она не женственна, и многие ученики в школе боятся ее. Мотоки понимает, что он отвержен, и уходит. Тем временем на Макото нападают демоны. Лишь самого сильного из них она не может победить. Она думает, что не справится, и вспоминает свое прошлое. Ведь раньше она всегда была одна, и все же справилась со своим одиночеством. Прибежавшие на помощь Сейлор Хранительницы видят, что Сила Юпитера пробудилась. Демон уничтожен. В темном Королевстве Зойсайт пытается убедить Нефрита, что их господин - Эндимион, а не Берилл. Но из своей прошлой жизни Нефрит ничего не помнит. Тогда Зойсайт игрой на рояле переносит в Темное Королевство Мамору..
АКТ 32: (22 мая '04)
Мамору Чиба (Токседо Маск), который уехал в Лондон, внезапно пропал! Усаги, которая по-прежнему неравнодушна к нему, пытается найти способ добраться до Лондона, несмотря на предостережения девочек. Тогда Куроки Мио говорит Усаги, что она может попасть в Лондон, если будет ассистентом знаменитой звезды Йито. Усаги становится ассистентом Йито, и все, о чем она думает - это Лондон. В конце концов Йито сообщает, что не поедет в Лондон, и выбрасывает билеты в море. Когда Усаги почти достала билет, Йито превращается в демона. На помощь Усаги приходит Мамору (вернее, Эндимион). Усаги не верит своим глазам. Сейлормун и Эндимион побеждают демона. Позже Мамору говорит Усаги, что не верит, будто их любовь погубит планету. В лучах заходящего солнца они обнялись. Мамору клянется, что планета не будет уничтожена. На них смотрит Минако Аино. "Судьбу не изменить..."
АКТ 33: (29 мая '04)
Демон появился среди ночи, и Сейлор Марс сражалась с ним. Когда демон исчез, пришла Ами, которая хотела помочь Рей, но опоздала. В это время их застает полицейский, которому интересно, что две девочки делают на улице так поздно. Полиция сообщает об этом матери Ами и отцу Рей. Мама Ами считает, что у Ами появились какие-то проблемы, и хочет перевести ее в другую школу. Рей не хочет разговаривать со своим отцом, потому что в детстве, когда умирала ее мать, он даже не пришел в госпиталь. К тому же она росла без него в храме. Теперь демон, которого Рей не успела уничтожить ночью, охотится за ней. Сражаясь с ним, Сейлор Марс вспоминает детство, как отец бросил ее, и их недавний разговор. Она не в состоянии сражаться, не в силах сдержать слез. На помощь ей приходят остальные Хранители. Отец снова посылает своих секретарей за Рей. Она назначает ему встречу на кладбище. "Почему? Почему ты не пришел в госпиталь, когда мама умирала?"
АКТ 34: (5 июня '04)
Отец удивляется, почему Рей выбрала именно кладбеще для встречи, а не ресторан. "Почему ты не пришел в госпиталь, когда мама умирала?" На это он отвечает, что был слишком занят. Он говорит, что ей никогда этого не понять. Рей поворачивается и уходит. На просьбу отца отобедать с ней в ресторане она отвечает, что у нее мало времени. Расстроеная Рей приходит в караоке-центр, в комнату, где Сейлор Хранители собираются вместе. Она решает остаться там на некоторое время. Макото приготавливает ей завтрак. Спустя какое-то время туда же приходит Ами, тоже решив побыть какое-то время вдали от мамы. Она рассказывает удивленной Рей, что не пришла на встречу с мамой, так как не хочет переводиться в другую школу. Это первый раз, когда она ослушалась мамы, и она не знает, как отнесется к этому ее мама. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Ами и Рей решают устроить вечеринку. Вдвоем под песню "Yakusoku", они веселятся. На следующий день мама Ами простила ее, увидев по фотографиям, что у Ами есть друзья, и что для нее это гораздо важнее, чем учеба. Тем временем Мамору едет на мотоцикле. Внезапно на дорогу перед ним падает девушка (не кто иная, как Куроки Мио). "Эй! Что с тобой? Ты в порядке?..."
АКТ 35: (12 июня '04)
Мамору отвез Куроки Мио в госпиталь. Она упрашивает его остаться с ней, но он уходит. В это время Минако, которая в том же госпитале, думает о Усаги и Мамору. Она вспоминает, как Мамору говорил Усаги, что он не верит, будто их любовь разрушит планету и как он клялся, что планета не будет разрушена. Они ошибаются... Этих двоих нужно остановить - думает Минако. В это время она видит Мамору и подбегает к нему с намерением поговорить, но он не увидел ее и уехал. Перед Минако появляется Зойсайт. "Значит, даже Сейлор Воины охотятся за повелителем Эндимионом!" После недолгой битвы Зойсайт и Сейлор Венера понимают, что у них одинаковая цель - разлучить Принцессу и Эндимиона, и тем самым спасти планету. Зойсайт дает Венере шкатулку, говоря, что если Принц и Принцесса услышат музыку из этой шкатулки, то забудут друг друга. Минако приглашает Усаги в ресторан. На коленях она держит шкатулку Зойсайта, пытаясь выбрать подходящий момент, чтобы открыть ее. И тут Усаги говорит Минако, что всегда, когда она расстроена, или ей плохо, она поет песни Минако, и ей становится легче. С тяжелым сердцем Минако открывает шкатулку. Усаги начинает забывать все, что было связано с Мамору: как они впервые встретились, полюбили друг друга, и т.д. В это время Куроки Мио хочет отвести Мамору в Темное Королевство, ведь он тоже начинает забывать Усаги. Усаги поет песню Минако "Такова жизнь", по ее щекам катятся слезы. Не вынеся всего этого, Минако разбивает шкатулку. "Ты любишь его так сильно..." Очнувшаяся Усаги спешит на выручку Мамору. Сейлор Мун и Эндимион отбиваются от Куроки Мио. Сейлор Венера дает Сейлор Мун билеты на концерт Минако Айно. "Принцесса...это мое извинение." Сейлор Мун ничего не понимает, но ужасно рада получить билеты на концерт, которых раньше не смогла достать. "Откуда это у Венеры?" - спрашивает она у Эндимиона. "А ты разве не знала, что Минако Айно - это Сейлор Венера?" Усаги и Мамору спешат на концерт Минако Айно. В зале, полном поклонников, Минако исполняет песню "Romance". Внезапно она без сил падает на сцену. Что происходит? "Минако! Минако!" - кричит Усаги...
АКТ 36: (19 июня '04)
После концерта Усаги и девочки решили навестить Минако в больнице, но их не пустили к ней. Усаги возмущается, ей не нравится, что девочки не рассказали ей о том, что Минако Айно - Сейлор Венера, а ведь она большая поклонница Минако. Королева Берилл хочет забрать Эндимиона в Темное Королевство, а в будующем править планетой вместе с Эндимионом, используя силу Королевы Металлии. Она решает забрать Эндимиона прямо перед глазами у Принцессы. Усаги, чувствуя, будто кто-то зовет ее, бежит на зов. Куроки Мио, внезапно появившаяся в это время перед Мамору, превращается в Королеву Берилл. Прибегают Сейлор Хранительницы. Чтобы заставить Мамору пойти вместе с ней, Берилл заколдовывает оружие Четырех Небесных Королей, направляя их же оружие пртив них самих. Мамору, видя это, идет к Берилл. В это время диадема на лбу Сейлор Мун начинает сиять, и она превращается в Принцессу Сейлор Мун. Берилл атакует Принцессу, но Серенити направляет атаку Берилл против ее самой. Берилл приказывает Мамору остановить Принцессу, и чтобы заставить его сделать это, заколдовывет меч Нефрита, отчего Нефрит погибает. Мамору подошел к Принцессе и обнял ее. "Усаги! Усаги, ты слышишь меня? Усаги!!" Принцесса снова становится Усаги. Мамору отправляется вместе с Берилл в Темное Королевство, обещая Усаги вернуться. После исчезновения Берилл, Небесных Королей, и Мамору, Усаги падает без чувств...
АКТ 37: (26 июня '04)
Девочки подбодрили Усаги, и ей стало лучше. Ночью Усаги начинает светиться, и произнеся "Эндимион", вдруг исчезает. Проснувшаяся Луна в панике. Она ищет Усаги, но не может найти ее, и слышит только печальную мелодию. Утром, чтобы Икуко ничего не заподозрила, Луна попросила Ами сыграть роль Усаги. Пока все идет хорошо, и не Икуко, ни Шинго не видят, что Усаги "фальшивая". Потом приходит Макото, и сменяет Ами. Ами в это время ищет Усаги. Появляются демоны. Уничтожив их, Воины снова слышат мелодию Принцессы. Наконец-то они нашли саму Принцессу. Берилл выясняет, что сила Принцессы и сила Металлии каким-то образом связаны между собой. Принцесса говорит Воинам, чтобы они не приближались. "В прошлой жизни я... разрушила планету..."
АКТ 38: (3 июля '04)
Принцесса говорит, что, сколько бы они не перерождались, на этой планете она не может быть вместе с Эндимионом. Перед Принцессой появляется Усаги. Усаги рассказывает ей, как она впервые познакомилась с Мамору, и как потом они полюбили друг друга, даже несмотря на то, что у Мамору была невеста, Хина. Принцесса, слушая ее рассказ, говорит, что все было так же, как и в прошлой жизни. И все же, несмотря на все, что сказала ей Усаги, она решает разрушить планету. В это время появляются демоны. Сейлор Мун побеждает их. Внезапно перед ней появляются Эндимион и лорды Темного Королевства. Эндимион вытаскивает меч и направляет его на Сейлор Мун...
АКТ 39: (10 июля '04)
Придя домой, Усаги обнаруживает свою маму в компании...менеджера Минако! Оказывается, Икуко и менеджер когда-то вместе учились. Менеджер тоже узнает Усаги - велдь она приходила к Минако в больницу в 11-м акте, и просила автограф. Теперь менеджер предлагает снять фильм с участием Икуко, Усаги, и Шинго, как поклонников Минако Айно. Эндимион просит Кунсайта направить против Принцессы демона. На сьемках демон стреляет по Усаги, но промахивается. Уйдя подальше от семьи, Усаги и Луна сражаются с демоном. Появляется Кунсайт. Сейлор Мун сражется с демоном, а Сейлор Луна - с Кунсайтом. Победив демона, Сейлор Мун видит перед собой Эндимиона, который снова выступает против нее. Она не верит, что Мамору действительно будет сражаться против нее. В доказательство этого Эндимион порвал цепочку на шее Сейлормун, на которой висели часы, которые он когда-то подарил ей. Эндимион заносит меч над Сейлор Мун. Крикнув "Мамору!", Сейлор Мун начинает сиять. Сила Серебряного Кристалла вызвала землетрясение на Земле. В Темном Королевстве Сила Металлии реагирует на Силу Серебряного Кристалла. Шинго во время землетрясения был на мосту, и теперь он рискует упасть в реку. Узнав это, Сейлор Мун с трудом останавливает силу Серебряного Кристалла. Эндимион исчезает, сказав ей, что когда-нибудь им придется сражаться по-настоящему, так как они не могут допустить, чтобы планета была разрушена. Усаги, убедившись, что с Шинго все в порядке, успокаивается. Минако Айно говорит Артемису, что она не хочет больше быть певицей...
АКТ 40: (17 июля '04)
Минако сказала, что хочет перестать петь. Она хотела сказать это менеджеру, но он все время перебивал ее, и в конце концов она согласилась на то, чтобы провели фотосьемку. Но перед самой фотосьемкой менеджер заявляет, что фотографировать будут не Минако, а новую девушку....Марс Рейко-сан! (разумеется, это Рей). Рей предлагает Минако устроить состязание. Вместе с Усаги, Ами, Макото, и Луной, они состязаются в спорте как две команды. После этого Минако начинает петь свою новую песню "Kiss! Bang!", а девочки уходят. Появляются демоны. Сейлор Воины побеждают их. Потом Рей говорит Минако, что придумала все это состязание с ней, только чтобы заставить Минако снова петь. Минако остается одна. Она смотрит на свои руки... и видит, как на них капают слезы...
АКТ 41: (24 июля '04)
У Усаги и девочек летние каникулы, и им дано задание - присматривать за детьми и играть с ними. Внезапно все люди и дети падают без чувств. Нару, Усаги, и Макото в ужасе. Пропал один из детей. Макото и Мотоки идут на поиски мальчика. Тем временем на Усаги и Нару нападают демоны. У Усаги нет другого выбора, кроме как перевоплотиться на глазах пораженной Нару. Макото и Мотоки находят потерявшегося мальчика, но и на них нападают демоны. И Макото тоже приходится раскрыть свой секрет. Сейлор Юпитер побеждает демонов. Сейлор Мун тоже победила их, но неожиданно появляется новый сильный демон. Ни одна атака Сейлор Мун не действует. Она почти проиграла... но Серебряный Кристалл начинает сиять. Усаги не в состоянии сдержать силу Кристалла. Она превращается в Принцессу Сейлор Мун. Сейлор Юпитер убеждает ее остановиться. Во время одной из атак ранена Нару. Демон исчезает. Принцесса становится обычной Усаги. Она со слезами смотрит вокруг - все объято пламенем... "У меня есть сила, которая может разрушить мир..."
АКТ 42: (31 июля '04)
По приказу Берилл Джедайт помещает в тело Эндимиона камень, забирающий его жизнь, когда он думает о Принцессе. Берилл любым способом хочет заставить Эндимиона забыть Принцессу, ведь она сама влюблена в него еще с прошлой жизни. Нару попала в больницу, и теперь Усаги навещает ее. Усаги рассказала Нару о Принцессе Луны Серенити, Серебряном Кристалле, и что Серенити, которая пробуждается в душе Усаги, когда Усаги сильно расстроена или разозлена, может разрушить Землю. Но Нару верит, что Усаги не допустит этого, и сможет удержать силу Серебряного Кристалла и свои эмоции. Усаги начинает тренироваться: она сидит в ванной по несколько часов, ест свою самую нелюбимую еду, и читает научные книжки, которые приносит для нее Ами. Снова появляется сильный демон. Он начинает атаковать Сейлор Мун, Меркурий, и Луну. Усаги всеми силами пытается удержать силу Кристалла, но демон атакует вновь и вновь. Эндимион защищает Сейлор Мун от атаки демона. Казалось бы, все хорошо: Усаги смогла удержать Силу Кристалла и снова увидела Мамору, но... Куроки Мио (кто еще не догадался, Куроки - тень Королевы Берилл, ее воплощение на Земле) говорит, что внутри Мамору камень, забирающий его жизнь. Мамору теряет часть жизненной энергии. "Этот камень забирает его жизненную энергию, когда он думает о тебе, Усаги. Так что если Мамору умрет, это будет твоя вина, Усаги"- с этими словами Куроки Мио исчезает вместе с Мамору. Сейлор Мун в шоке. Демон снова нападает, но ей уже все равно. Она выпускает силу Кристалла и превращается в Серенити. Принцессе все равно, что будет с планетой, если она не может быть с Эндимионом. Серенити рассказывает все это Усаги. Несмотря на то, что Усаги говорит ей о таких важных людях, как девочки, Нару, Мотоки, и многие других ее друзьях, Серенити решает разрушить планету, как и в прошлой жизни. Для нее нет никого важнее Эндимиона... Принцесса наносит атаку по демону, но Усаги останавливает ее. Обьединив силы вместе с девочками, Сейлор Мун побеждает демона. А камень все забирает у Мамору жизненную энергию...
АКТ 43: (7 августа '04)
Усаги поняла, что Берилл тоже влюблена в Мамору, и поступила так подло, воспользовавшись тем, что Эндимиону дороги Четыре Небесных Короля, забрала с собой Мамору в Темное Королевство. Усаги злится на Берилл, ночью она превращается в Серенити, и снова Сила Серебряного Кристалла и Сила Металлии увеличиваются. Усаги пыталась контролировать свои чувства и быть сдержанней, но во сне она не в состоянии бороться с ними. Мамору просит Берилл остановить силу камня, забирающего его жизнь. Он обещает успокоить Принцессу, и не допустить разрушения планеты. После долгих раздумий Берилл соглашается остановить силу камня. "Это последний раз, когда ты увидишь Принцессу. Я даю тебе время до конца дня. Когда день кончится, ты вернешься, что бы не случилось." Мамору отвозит Усаги к океану. Внезапно появляется демон. Усаги и Мамору вынуждены сражаться с ним. СейлорМун зла на демона и Берилл - ведь они практически испортили ей день. Снова Серебряный Кристалл начинает сиять...Но Эндимион просит СейлорМун успокоиться, и Сила Кристалла все же остановлена.. Своей атакой СейлорМун уничтожает демона. День подходит к концу, и солнце начинает садиться. Мамору говорит Усаги, что сила Серебряного Кристалла появилась не из-за Принцессы или Металлии... а из-за нее. Из-за чувства гнева, которое испытывала Усаги, и которое пробудило Кристалл. Мамору просит ее всегда улыбаться и быть той же легкомысленной плаксой, как и раньше. Он говорит ей, что ничто не изменит его чувств к ней, даже козни Берилл. На фоне заката они целуются... А Берилл все злится. Зойсайт замечает, что ничего не изменилось. Эндимион снова готов умереть ради Принцессы, а с ним погибнет и планета. В это время девочки сражаются с демонами. Венера приходит им на помощь, но из-за приступов своей болезни сильно пугает Марс. Марс просит ее не сражаться...но Венера не слушает ее. После битвы Рей отказывается признавать Минако лидером их команды. На вопрос "Почему?" она отвечает: "Потому что ты не пробудила силу воина в себе..."
АКТ 44: (14 августа '04)
Рей отказывается признавать Минако лидером, говоря, что Венера еще не пробудила истинную Силу Воина в себе. Рей не интересует миссия из прошлой жизни, и она хочет перестать сражаться. Минако говорит ей, что тогда они больше не нуждаются в Рей, и Рей уходит. В это время Королева Берилл в Темном Королевстве, вспоминая все произошедшее ранее, убеждается, что Эндимион никогда не полюбит ее. Приходит Зойсайт, и говорит Берилл, что ради Эндимиона он готов умереть, и спрашивает, что он должен сделать, чтобы жизни Эндимиона ничего не угрожало. Берилл приказывает ему убить Принцессу. Кунсайт решает уйти из Темного Королевства, и больше не подчиняться Берилл... Он посылает двух демонов. Сейлор Мун не в состоянии справиться с ними, на помощь ей приходят Венера, Меркурий, и Юпитер. Пока они сдерживают одного демона, Сейлор Мун гонится за другим, стремясь победить его. Ее атака не причиняет демону вреда. Исчезнув, демон появляется за спиной у Сейлор Мун и замахивается мечом, но Зойсайт спасает ее ценой своей жизни. Он посылает последнюю мелодию Четырем Небесным Королям и Эндимиону, и умирает. Превратившись в камень, Зойсайт рассыпается на кучу осколков, которые уносит ветер. Сейлор Мун остается одна...
АКТ 45: (21 августа '04)
Минако Айно попала в больницу. Ами и Мако приходят навестить ее. Мако просит Ами ничего не говорить Усаги, ведь у Усаги очень много своих проблем. Ами убеждает Усаги, что с Минако все хорошо, и всякий раз находит отговорки, чтобы Усаги не ходила в госпиталь к Минако. Минако разговаривает с Артемисом. Артемис просит ее забыть о миссии из прошлой жизни, ведь у нее смертельная болезнь, и ей осталось жить очень мало времени. Он просит ее не сражаться, и быть Минако Айно, а не Сейлор Венерой. Но Минако говорит, что Минако Айно исчезла. Теперь она планирует сражаться как Сейлор Венера до самого конца, как бы мало времени ей не было отпущено. Минако говорит Артемису, что она, как и Марс, не признает важности миссии из прошлой жизни, и прощается с ним. Опечаленный Артемис уходит. Макото, слышавшая весь разговор, заходит к Минако. Минако говорит ей, что на самом деле она готова отдать свою жизнь для исполнения миссии из прошлой жизни. Макото признает, какая она сильная, и что она действительно лидер Сейлор Воинов. В это время все люди в городе падают, лишаясь энергии. Рей видит плачущих детей, матери которых тоже лишились энергии. Появляется демон. Макото перевоплощается. Минако, однако, не может перевоплотиться. О, нет... Сейлор Юпитер сражается с демоном, на помощь приходят Меркурий и Сейлор Луна. Казалось бы, своей тройной атакой воины победили демона, но Металлия посылает ему энергию. Серебряный Кристалл Усаги реагирует. "Серебряный Кристалл? Но я ничего не сделала..." - недоумевает Усаги. Демон становится в несколько раз сильнее. Он атакует Меркурия и Луну, и они развоплощаются. Сейлор Юпитер осталась последней. "Если я пожертвую своей жизнью, миссия из прошлой жизни будет выполнена," - повторяет она слова Минако. И атакует демона своей самой мощной атакой. "Что ты делаешь?" - кричит ей Минако. "- Ведь тогда ты тоже... Макото!" Яркий свет от атаки Юпитера и мощный взрыв заглушают ее крик...
АКТ 46: (28 августа '04)
Благодаря Серебряному Кристаллу, Усаги почувствовала, что с Макото случилась беда. Она спешит на помощь. В пути она встречает Луну, всю пораненную. Артемис присматривает за детьми, матери которых лишись энергии из-за нападения демона. А Марс отправилась в Темное Королевство вместе с Куроки Мио, чтобы поговорить с Мамору... Макото очнулась в гостинице. Минако сказала ей, что ей повезло - еще немного, и она могла умереть. Демон тоже очнулся. На вопрос Минако, почему она рисковала своей жизнью, Макото отвечает, чтобы исполнить миссию из прошлой жизни. Минако говорит, что ей не нужно было рисковать. Позже Артемис приводит Минако в храм Хикава. Там она видит двоих детей, за которыми присматривал Артемис. "Я спросил их, чем бы они хотели заняться. Они захотели петь песню Минако Айно" - говорит ей Артемис. На щеке Минако появляется слеза... Сейлор Воины тем временем сражаются с демоном. Но они не могут победить его. Приходит Минако. Девочки кричат ей, чтобы она убегала, но она и не думает об этом. "Сила Венеры! Преобрази меня!" - и Минако все таки пробуждает Силу Воина в себе! Вместе с Сейлор Мун девочки побеждают демона. А Минако говорит, что, хоть и шансы на то, что ее операция пройдет успешно, слишком малы, она попытается. И до конца останется Минако Айно...
АКТ 47: (4 сентября '04)
Минако отправляется на осмотр перед операцией. Она оставляет Артемису и девочкам свой новый альбом, и уходит с улыбкой. За несколько дней до этого девочки решили, что устроят вечеринку, когда она пройдет операцию. Рей идет в храм Хикава, она в хорошем настроении. Она видит Артемиса. "Артемис? Венера уже вернулась?" - спрашивает она. "Марс..." - у Артемиса в глазах слезы. Весь мир блекнет перед глазами Рей. Она в шоке... Эндимион, несмотря на все старания Берилл остановить его, позволяет Металлии войти в свое тело. Он планирует погибнуть вместе с Металлией, и спасти планету... Сейлор Воины тем временем сражаются с демоном. Рей приходит, и смотрит на все это безучастно. Даже когда демоны хотят напасть на нее, она ничего не видит перед собой. Юпитер защищает ее, и кричит ей, чтобы она скорее перевоплощалась. С болью и отчаянием, вспоминая слова Артемиса, Рей кричит "Сила Марса... Преобрази меня!" и перевоплощается. Она едва сдерживает слезы и гнев. "Этого не может быть! Не может! Не может!" - кричит она, не веря в смерть Минако. Она уничтожат демона, и, уже не в силах сдерживать свои чувства, рыдает. А после, увидев предсмертную записку Минако, все Воины рыдают. А на столе лежит музыкальный альбом Минако, и из динамиков слышится ее смех...
АКТ 48: (18 сентября '04)
Усаги встречает Мамору. Он говорит ей, что теперь они могут видеть друг друга каждый день, и ему не нужно возвращаться к врагам - Королева Берилл потеряла свою силу, а внутри Мамору теперь Металлия. Воины узнают, что Усаги похищена врагами. Куроки Мио приводит Усаги туда, где сражались Эндимион и Кунсайт. Берилл приказала Джедайту убить Эндимиона, но Кунсайт закрыл его собой. Кунсайт умирает, и Мамору не в состоянии сдерживать Металлию. Металлия теперь контролирует Эндимиона...и он становится Темным Эндимионом. Он уничтожает Куроки Мио-Бурилл и Джедайта. Сила Серебряного Кристалла Усаги не действует. Девочки, попытавшиеся остановить Эндимиона, из-за его мощных атак развоплотились. Усаги видит перед собой меч Эндимиона. "Нет! Я не могу этого сделать!" - кричит она. Перед ней появляется Мамору, и говорит ей, что она не должна позволить, чтобы планета была разрушена, и должна защищать своих друзей. Усаги, несмотря на просьбы подруг не делать этого, убивает Эндимиона. Все тонет в ярком свете...
АКТ 49 (ФИНАЛЬНЫЙ АКТ): (25 сентября '04)
Темное королевство... Сейлор Мун сидит перед телом Эндимиона... Появляется Королева Берилл. "Принцесса! Почему ты отняла у меня все? В этот раз ты уничтожила даже Королеву Металлию! Ты - истинное зло!" - кричит она. Девочки возражают ей, говоря, что Усаги защищала планету от демонов, Металлии и самой Берилл. "Но она убила Эндимиона" - отвечает Берилл. "Я...убила Эндимиона...Эндимион...мертв..." - шепчет Сейлор Мун. Она в шоке. С криком "Эндимион!" она превращается в Принцессу Сейлор Мун. "Я покончу с этой планетой" - говорит Принцесса, - "так же, как и с Эндимионом". Ее диадема начинает сиять, и она исчезает. Девочки, увидев ее, пытаются остановить Принцессу, но она атакует их. "Если она атакует даже нас... Это значит, что она действительно разрушит планету..." - Ами говорит, что они не должны позволить Усаги разрушить планету, даже если им придется сражаться с ней. Они перевоплощаются. Теперь им приходится сражаться с демонами, которых создала Принцесса. Они призывают всю силу планет Меркурия, Марса, и Юпитера. Принцессу это не останавливает. Она взлетает, и от нее исходит мощная волна, которая разрушает мир. Открыв глаза, Принцесса видит вокруг только безжизненную пустыню. Она начинает плакать. К ней подходит Эндимион, и говорит, что еще не все потеряно - она может вновь использовать силу Серебряного Кристалла, на этот раз чтобы спасти планету. Но она погибнет... Усаги соглашается отдать свою жизнь ради спасения мира. Серенити и Эндимион целуются, от их поцелуя исходит яркий свет, и Земля вновь возрождается. Под песню Минако Аино "Такова жизнь" мы видим Воинов в своей обыной жизни, но... они чувствуют, что о чем-то забыли. О чем-то очень важном, чего нельзя было забывать. "Усаги!" - хором крикнули они. Перед пробудившимися Усаги и Мамору предстает Принцесса Сейлор Мун. Она говорит Усаги, что та может жить - ведь о ней вспомнили даже после ее смерти. Наконец-то прошлое никогда больше не повторится. Принцесса исчезает. Усаги и Мамору бегут, взявшись за руки. Девочки собрались вместе. Им слышится голос Усаги, но они не видят ее. "Девочки!" - под начавшуюся песню "Friend", Усаги бежит к ним...
